2차 세계대전 이후 이탈리아의 남부 사람들의 삶은 피폐해져 있었습니다.혹독한 겨울은 아이들에겐 가혹하기만 했습니다.1946년 나폴리, 엄마는 아들을 기차에 태웁니다10살 소년 아메리고는 나폴리에서 엄마 안토니에타와 단둘이 살아갑니다. 아들에게 끼니를 챙겨 주기도 어려웠던 안토니에타는 아이를 ‘행복의 기차’에 태워 북쪽으로 보냅니다.보내는 과정에서 온갖 나쁜 소문에 아이들은 부모를 떠나지 않겠다며 한바탕 소동이 일기도 하지만, 아이들은 다시 행복의 기차에 탑승합니다. 기차가 출발하기 전 아이들은 무료로 받은 자신의 코트를 어머니에게 던집니다. 자신의 코트가 어머니의 생계에 도움이 되길 바라면서요. 엄마 곁을 떠나 본 적 없는 아메리고는 다른 아이들과 함께 기차에 오릅니다.모데나에 도착한 아메리고를 맞이한 ..